Placements durable

Avis

Les opinions exprimées par ces personnes représentent leur évaluation des marchés au moment où elles ont été exprimées. Ces opinions peuvent changer en tout temps et sans préavis. Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l’achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés comme des conseils de placement. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. Cette communication est fournie à titre informatif seulement.

Liens et contenu de tiers

Le présent document peut contenir des liens vers d’autres sites dont BMO Gestion mondiale d’actifs n’est pas le propriétaire ni l’exploitant. De plus, des liens vers les sites que BMO Gestion mondiale d’actifs possède ou exploite peuvent être publiés sur les sites Web de tiers dans lesquels nous faisons de la publicité, ou dans des cas que nous n’avons pas approuvés. Les liens vers d’autres sites Web ou les références à des produits, services ou publications autres que ceux de BMO Gestion mondiale d’actifs contenus dans ce document ne sous-entendent pas l’approbation de ces sites Web, produits, services ou publications par BMO Gestion mondiale d’actifs. Nous ne gérons pas les pratiques en matière de marketing numérique et de témoins des tiers, et nous n’en sommes pas responsables. Les sites Web accessibles au moyen de liens ont leurs propres politiques de confidentialité, avis juridiques et modalités d’utilisation, que nous vous recommandons de lire attentivement. Nous ne révisons pas et n’approuvons pas le contenu tiré de sites Web de tiers ni les liens menant vers les sites Web de tiers. L’utilisation de sites Web externes ou de contenu de tiers est à vos risques et périls. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité à leur égard.

Ce document est fourni à titre informatif seulement. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements ou les stratégies de négociation doivent être évalués. Il est préférable, en toutes circonstances, d’obtenir l’avis de professionnels.

MSCI ou Bloomberg ne parraine et n’endosse pas les FNB mentionnés dans les présentes, n’en fait pas la promotion et n’assume par ailleurs aucune responsabilité à l’égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI ou Bloomberg a avec le gestionnaire et les FNB associés.

À propos du classement des fonds responsables de Corporate Knights

Le classement des fonds responsables de Corporate Knights évalue un large éventail de fonds d’investissement et de FNB en fonction de la durabilité de leurs placements. Pour être admissibles, les fonds d’actions doivent avoir au moins deux tiers de leurs actifs évalués dans l’univers de recherche de Corporate Knights, tandis que les fonds équilibrés et à revenu fixe doivent atteindre un seuil de 50 %. Chaque fonds est évalué en calculant une cote pondérée, qui combine les cotes de durabilité de chaque placement en fonction de leur proportion dans le fonds. Les placements signalés pour de graves préoccupations liées aux facteurs ESG (p. ex., dommages environnementaux, financement de combustibles fossiles, armes ou violations des droits de la personne) reçoivent automatiquement une cote de zéro. Les classements annuels annoncés en janvier sont fondés sur les données sur les placements accessibles au public en date du 30 septembre de l’année précédente provenant de Fundata, et les cotes ESG tirées des recherches exclusives de Corporate Knights correspondant à son cadre de durabilité Global 100.

Les fonds sont classés dans leur catégorie propre définie par le CIFSC (Canadian Investment Funds Standards Committee) selon la note en percentile, les dix fonds admissibles ayant les meilleures notes étant désignés comme « responsables », lorsqu’au moins douze fonds admissibles intégrant les facteurs ESG (ou liés aux facteurs ESG) et 50 fonds au total répondent aux critères de cette catégorie. La méthodologie de Corporate Knights est entièrement transparente et quantitative. Elle repose sur des données, des cotes propres aux catégories et les exclusions strictes liées à des signaux avertisseurs accessibles au public. Pour en savoir plus, veuillez consulter la méthodologie publiée sur le site https://corporateknights.com/resources/2022-responsible-funds-methodology/ (en anglais seulement).

À propos des notes FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+MD sont remis annuellement par Fundata Canada Inc. afin de récompenser les fonds d’investissement canadiens qui se sont le plus démarqués. Le calcul des notes FundGrade A+MD se fait à la fin de chaque année civile et s’ajoute à celui des notes mensuelles FundGrade. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement corrigé du risque, mesuré par les ratios de Sharpe, de Sortino et d’information. Le pointage de chaque ratio est calculé individuellement, pour toutes les périodes de deux à dix ans. Les pointages sont ensuite équipondérés afin d’obtenir une note FundGrade mensuelle. Les fonds se situant dans la tranche supérieure de 10 % obtiennent la note A; les 20 % suivants obtiennent la note B; les 40 % suivants obtiennent la note C; les 20 % suivants reçoivent la note D; et ceux de la dernière tranche de 10 % reçoivent une note E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l’année précédente. Le système FundGrade A+MD utilise une moyenne pondérée cumulative (MPC) : à chaque note FundGrade mensuelle de « A » à « E » correspond une valeur de 4 à 0, respectivement. Le score moyen obtenu par un fonds au cours de l’année détermine sa MPC. Chaque fonds possédant une MPC d’une valeur égale ou supérieure à 3,5 reçoit un Trophée Fundgrade A+MD. Pour en savoir plus, consultez le http://www.fundgradeawards.com. Bien que Fundata déploie tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des données qui sont présentées ici, elle n’offre aucune garantie à cet égard. Les calculs utilisés pour déterminer les gagnants des Trophées FundGrade A+ et les notes FundGrade sont basés sur la comparaison des rendements des fonds d’investissement compris dans une certaine catégorie établie par le CIFSC (le comité canadien des standards de fonds d’investissement).

Les placements dans les fonds d’investissement et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais (s’il y a lieu). Les placements dans les fonds d’investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l’aperçu du fonds, l’aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d’investissement ou du FNB en question avant d’investir. Les fonds d’investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d’investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s’échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.

Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d’actifs Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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